UNSERE ARBEITSWEISE

Unsere Arbeitsweise ist so abgestimmt, dass wir auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich eingehen können. Zunächst geht es darum Sie kennen zu lernen, um dann Ihr individuelles Konzept zu erarbeiten, was wir Ihnen ausführlich erklären. Daraufhin geht es in die Umsetzung und Sie können sich zurücklehnen, während Ihr persönlicher Finanzcoach immer an Ihrer Seite ist.

DIE 5 SCHRITTE

Kennenlernen:

Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen und stellen unsere Investmentstrategie Vermögensoptimierung vor. (Sie erleben an einem beispielhaften Kunden, wie das aussehen kann).

Konzepterstellung:

Wir erarbeiten ein mögliches Konzept für ihren Bedarf, stellen es vor und machen die Feinabstimmung mit Ihnen.

Verstehen:

Was ist zu tun? Was machen wir, was kommt von Ihrer Seite? Bevor Sie uns ihr Vermögen anvertrauen, sollen Sie alle offenen Fragen gestellt haben. Durch perfekte Abstimmung können Sie alle Vorgänge, die entstehen online begleiten und nachvollziehen.

Umsetzung:

Vorbereitung, Beantragung, Kontrolle und erster Betreuungsbesuch. Wir sind an Ihrer Seite und begleiten Sie.

Wir setzen Ihr persönliches Konzept um und Sie lehnen sich zurück und profitieren von einem verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

Betreuung:

In regelmäßigen Abständen werden wir mit Ihnen den Stand der Anlagen kontrollieren. Uns ist wichtig, dass Sie verstehen, in was Sie investiert haben und immer den Überblick bewahren.

Wir sind fortan bei allen Fragen und Wünschen der verlässliche Experte an Ihrer Seite.

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